Со второй половины шестидесятых годов и до конца семидесятых годов Upsetters были группой с переменным числом музыкантов. Они записывали музыку для Lee Perry и он издавал её на Upsetter Records. Наиболее известным стал второй состав группы, примкнувший к Wailers в начале 70-х годов. После них Lee Perry записывал других музыкантов с тем же названием.

Lee Perry собрал Upsetters после издания своей пластинки "People Funny Boy" в 1968 году. Вначале в группе играли: Gladdy Anderson и Winston Wright (клавиши), Jackie Jackson (бас-гитара), Hux Brown (гитара), Hugh Malcolm и Lloyd "Tin Legs" Adams (барабаны). Вместе с саксофонистом по имени Val Bennett они записали песню "Return Of Django", достигшую десятки лучших в Англии в 1969 году. Сегодня её можно найти на сборниках Trojan Records.

Музыканты Upsetters собирались приехать в Англию для нескольких выступлений, но Lee Perry не нашёл денег для этого и взял с собой группу Hippy Boys. В ней играли клавишник Glen "Capo" Adams, гитарист Alva "Reggie" Lewis, бас-гитарист Aston "Family Man" Barrett и барабанщик Carlton Barrett. После возвращения на Ямайку они стали записывать музыку для Lee Perry, а музыканты первого состава Upsetters стали играть вместе с Maytals и записываться для Beverly's Records. На следующей фотке - второй состав группы.

В начале 70-х годов вместе с новыми Upsetters играли Bob Marley, Bunny Wailer и Peter Tosh. Вместе они записали такие песни, как "Burnin' and Lootin" и "Catch A Fire". После того, как братья Barrett покинули Lee Perry, чтобы постоянно играть с Wailers, он решил использовать переменный состав и одно название для всех.

В 1974-1979 году Lee Perry записывал под названием Upsetters самых разных музыкантов, а последняя пластинка группы с таким названием вышла в 1986 году. На одном из сборников девяностых годов Lee Perry перечислил имена всех, кто играл у него - всего около пятидесяти человек. Вот его список:

Бас-гитара:
Aston "Family Man" Barrett, Jackie Jackson, Boris Gardiner, Radcliffe Bryan, Robbie Shakespeare, Spike.

Барабаны:
Carlton Barrett, Lloyd "Tin Leg" Adams, Lloyd Knibb, Mikey Richards, Sly Dunbar, Benbow Creary, Winston Grennan, Hugh Malcolm, Peng.

Клавиши:
Glen Adams, Winston Wright, Ansel Collins, Gladstone Anderson, Keith Stirling, Theophilus Beckford, Robbie Lyn, Augustus Pablo, Mark Downie, Russ Cummings.

Гитара:
Alva Lewis, Hux Brown, Earl "Chinna" Smith, Ron Williams, Ernest Ranglin, Willie Lindo, Michael Chung, Robert Johnson, Geoffrey Chung, Mark Downie, Tarlok Mann.

Саксофон:
Val Bennett, Tommy McCook, Richard "Dirty Harry" Hall, Glen DaCosta, Lloyd Clarke.

Труба:
Vin Gordon, Ron Wilson, Bobby Ellis, David Madden, Egbert Evans, Trevor Jones.

Вокал:
Lee Perry, Dave Barker, Leo Graham, Max Romeo, Jah Lion.